ÜNLÜ & Co, Betek ve iştiraklerinin Nippon’a devir işleminin danışmanlığını gerçekleştirdi
Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun finansal danışmanlığını üstlendiği devir işleminde, Türkiye’nin öncü dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. (“Betek”) ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings Co., Ltd’e (“Nippon”) devir sözleşmesi imzalandı. Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşullarının gerçekleşmesiyle birlikte devir tamamlandığında, Betek, global lider Nippon ile birlikte hem Türkiye’deki pazar öncülüğünü daha da pekiştirecek hem de bölgede hızla büyüyen bir güç olacak.
Betek Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar “Betek A.Ş., Türkiye ve bölgemizde boya branşlarında ve mantolama alanında stratejik yatırımlarıyla büyüme hedefinde ilerlemiş ve gelecek planlarına yönelik pazar fırsatlarının geliştirilmesi üzerine işbirliklerini değerlendirme sürecini büyük ve önemli bir adım ile tamamlamıştır.
Ülkemizde sektörün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya'nın lider markası, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Nippon Paint Holding ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır.
Bu büyük adımın, ülkemiz ve coğrafyamızda Betek A.Ş.'nin gelişme planlarını destekleyerek, gelişme hızını ve büyüklüğünü bir üst seviyeye taşıyacağına inancımız tamdır. Nippon Paint Holding'in firmamıza olan ilgisi ve özeni, Betek A.Ş.'nin sahip olduğu istisnai pozisyonuna, ülkemizin coğrafi stratejik konumuna ve potansiyeline duyduğu güven bizi onurlandırmıştır. Türkiye ve coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyorum.“ dedi.
Nippon Paint Holding Group CEO’su Mr. Tado “Betek Boya’nın Nippon Paint Holdings Group bünyesine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Betek ve Nippon’un yakın kurum kültürü ile kusursuz bir ekip oluşturabileceklerine inanıyoruz ve pazardaki lider konumlarının ortak heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca, Betek’in kuruluşundan bu yana sağladığı başarılara ve yönetimine son derece güven duyuyoruz. Betek’e Grubumuza hoş geldin demek istiyorum.” dedi
ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü “Türkiye’de son dönemde uluslararası stratejik yatırımcıların dahil olduğu rekabetçi bir süreç sonucunda gerçekleşen en önemli işlemlerden birini başarıyla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Bu işlem, mevcut ekonomik zorluklara karşın Türkiye’nin iç pazar dinamikleri ve bölgedeki konumuyla stratejik yatırımcılar için önemini tekrar ortaya koymuştur.” dedi.
ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano “Bu sene finansal piyasalardaki genel algının aksine, ülkemiz birleşme ve satın alma piyasalarında hareketli bir senenin geçmesini beklemekteyiz. Betek’in satışı ile başladığımız 2019 yılına farklı iş ve sektörlerde biz de birçok işlemi sığdırmayı planlıyoruz. Özellikle faaliyet gösterdikleri alanlarda lider konumda bulunan şirketler için, çok uluslu stratejik yatırımcıların yoğun ilgisine şahit olmaktayız. Biz de bu süreçte, yerli şirketlerimize değer katacak, ülkemizin üretim ve teknoloji kapasitesini artıracak yatırımcıları kazanabilmek için ilave katma değer yaratmayı öncelikli hedefimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.”
Betek Hakkında:
1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş., Türkiye’de dekoratif boya, endüstriyel boya, yalıtım sistemleri, inşaat yapı malzemeleri ve harçları ürünleri üretimi ve satışı yapmaktadır. 2001 yılından beri ana iş kolu dekoratif boya pazarının öncüsü şirket, Filli Boya, Fawori, Tempo, Capatect, Alsecco ve Alligator markaları altında satışlarını gerçekleştirmektedir. Türkiye’de 5.000’e yakın bayiden oluşan geniş bir dağıtım ağına sahip olan Betek, altı üretim tesisinde bine yakın çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Şirket son olarak, Balıkesir’de gerçekleştirdiği taş yünü yatırımı ile, 2003 yılından beri faaliyet gösterdiği ve sonrasında pazarın öncülüğünü üstlendiği yalıtım sistemleri alanında konumunu güçlendirmiştir.
Nippon Paint hakkında:
Nippon Paint Holdings Co., Ltd. dekoratif ve sanayi boyaları alanında dünyanın lider firmalarından biridir. 20,500 çalışanı ile 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, özellikle faaliyetlerinin yoğunlaştığı Asya Pasifik Bölgesi’nde pazar lideri konumundadır. Bugün itibariyle, yaklaşık 12 milyar ABD Doları piyasa değerine sahip olan şirket, 2018 yılı içerisinde yaklaşık 5.7 milyar ABD Doları satış ve 800 milyon ABD Doları faaliyet karı açıklamıştır.
ÜNLÜ & Co hakkında:
1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co, bugün Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Türkiye’nin şirket satın alma ve birleşmeleri, stratejik ortaklıklar, birincil ve ikincil halka arzlar ve blok hisse satış işlemlerinde pazar lideri olan ÜNLÜ & Co, kurumsal müşterilerine borç sermaye piyasalarında da danışmanlık hizmeti vermektedir. ÜNLÜ & Co, DAHA Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri platformuyla, kişiye özel geniş ürün yelpazesiyle nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet sunmaktadır.
Varlık Yönetimi hizmetlerinde ÜNLÜ & Co, Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar, Fon ve Portföy Yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.
Merkezi İstanbul’da olan ve 350’nin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co’nun ayrıca New York ve Londra’da ofisleri, Singapur’da temsilciliği bulunmaktadır.
Rakamlarla ÜNLÜ & Co:
· 2010 yılından bu yana halka arzlar, tahsisli ve blok satışlarda 31 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem hacmi, yapılan pay senedi plasmanlarında 2010 yılından bu yana özelleştirmeler ve grup içi işlemler hariç olmak üzere %30 pazar payı ile lider konumdadır. (Kaynak: Bloomberg)
§ 2013 yılından bu yana toplam 17 adet borçlanma aracı ihracı yapılmıştır. (Toplam hacim 1,7 milyar TL üzerinde gerçekleşmiştir) (Kaynak: Borsa İstanbul)
§ 2010 yılından bu yana şirket alım satım işlemlerinde 9,6 milyar dolar üzerinde, toplamda 56 adet başarılı işlem tamamlanmıştır. (Kaynak: Mergermarket)
