Polinas Plastik, Propak Ambalaj’ı aldı
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin dolaylı bağlı ortaklığı Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş., Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin 47 milyon Avro hisse değeri üzerinden devralınmasına ilişkin hisse satım ve alım anlaşmasını imzaladı
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Gözde Girişim”) dolaylı bağlı ortaklığı Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. (“Polinas”), Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin (“Propak Ambalaj”) 47 milyon Avro hisse değeri üzerinden devralınmasına ilişkin hisse satım ve alım anlaşmasını imzaladı. İşlemin kapanışını müteakip, Polinas, Propak Ambalaj’ın %90 hissesine sahip olacaktır.
Propak Ambalaj Türkiye baskılı esnek ambalaj sektörünün lider üreticileri arasında yer almaktadır. Türkiye ambalaj sektörü için önem teşkil eden bu işlemde Gözde Girişim ve Polinas’ın finansal danışmanlığını ÜNLÜ & Co gerçekleştirdi.
Yıldız Grubu şirketi olan Gözde Girişim, bünyesinde bulunduğu grubun temel özelliklerinden ve kabiliyetlerinden faydalanarak girişimci, lider ve esnek bakış açısıyla farklı sektörlerdeki yatırımlarını tek çatı altında toplayarak yüksek getiri sağlayan bir yatırım şirketidir. Gözde Girişim, Polinas ve Türkiye ambalaj sektörü için önem teşkil eden bu işlemin finansal danışmanlığını ÜNLÜ & Co gerçekleştirdi.
Satın alma anlaşmasının başarıyla imzalandığını belirten ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Birimi Yönetici Direktörü Simge Ündüz, anlaşmanın Gözde Girişim ve Polinas’ın ambalaj sektöründeki mevcut varlığına değer katacağına ve sektördeki yerini daha da önemli bir yere taşıyacağına dikkat çekti. Ündüz, “Gözde Girişim ve Polinas için ambalaj sektöründe önem taşıyan bu işlem için danışmanlık vermekten dolayı çok mutluyuz. Gözde Girişim ve Polinas bu satın alma işlemiyle ambalaj sektöründeki yerini daha da kuvvetlendirmiştir.” ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ & Co bu sene içerisinde 1,4 milyar dolar üzerinde işlem kapanışı gerçekleştirdi. Polinas’ın Propak’ı satın alma işlemi ÜNLÜ & Co’nun son bir yıl içinde gerçekleştirdiği 8. işlem oldu. ÜNLÜ & Co’nun bu dönemde sonuçlandırdığı işlemler arasında; Ibrakom ile CJ Lojistik ortaklığı, Akfen Holding’in Mersin Uluslararası Limanı’nda IFM Investors’a 869 milyon dolar tutarındaki %40 hisse satışı ve Korozo Ambalaj'ın Actera Group ile gerçekleştirdiği ortaklık yer almaktadır.
Gözde Girişim hakkında
Yıldız Grubu şirketi olan Gözde Girişim, bünyesinde bulunduğu grubun temel özelliklerinden faydalanarak girişimci, lider ve esnek bakış açısıyla farklı sektörlerdeki yatırımlarını tek çatı altında toplayarak yüksek getiri sağlayan bir yatırım şirketidir.
Gözde Girişim dolaylı bağlı ortaklığı Polinas aracılığıyla ambalaj sektöründe faaliyet göstermektedir.
Polinas hakkında
1982 yılında Türkiye’nin ilk BOPP (Çift Yönde Gerdirilmiş Polipropilen) film üreticisi olarak Manisa’da kurulan Polinas, sektörde lider ve öncü konumundadır. Kuruluşundan bu yana BOPP filmler ve sonrasında 90’lı yıllardan itibaren CPP filmler ile 2012’deki yatırımı sonrası BOPET (çift yönde gerdirilmiş polyester) filmlerle “Esnek ambalaj sektöründe” hizmet veren Polinas, gıda ve gıda dışı esnek ambalaj filmlerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Mevcut üretim kabiliyeti ve ürün portföyü ile Polinas Türkiye’nin ve Avrupa’nın lider kuruluşları arasındadır.
Propak Ambalaj hakkında
Temelleri 1977 yılında atılmış olan Propak Ambalaj, Anadolu Ecopak üretim tesisinin Serdar Çetin tarafından satın alınmasıyla 2006 yılında kurulmuştur. 2011 yılında çoğunluk hissesi özel sermaye fonu, TPACK, tarafından satın alınan Propak, flexo ve rotogravür baskı kabiliyeti ile Türkiye’nin lider baskılı esnek ambalaj üreticilerindendir.
Rakamlarla ÜNLÜ & Co:
- 2010 yılından bu yana halka arzlar, tahsisli ve blok satışlarda 28 işlem ve 2,8 milyar dolarlık işlem hacmi, yapılan hisse senedi plasmanlarında 2010 yılından beri özelleştirmeler ve grup içi işlemler hariç olmak üzere % 38 pazar payı ile lider (Kaynak: Bloomberg)
- 2013 yılından bu yana toplam 18 adet borçlanma aracı ihracı (toplam hacim 1,6 milyar TL üzerinde)( Kaynak: Borsa İstanbul)
- 2010 yılından bu yana şirket alım satım işlemlerinde yaklaşık 9 milyar dolar büyüklüğünde toplamda 51 adet başarılı işlem tamamlanmıştır. (Kaynak: Mergermarket)
ÜNLÜ & Co hakkında
1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co bugün kurumsal finansman ve danışmanlık, borç finansmanı ve danışmanlığı, kurumsal pay senedi satışları ve varlık yönetimi çözümlerine ek olarak nitelikli bireysel müşterilere beklentileri doğrultusunda özel ürün ve hizmet sunduğu DAHA ile lider bir yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi hizmetleri grubu olmuştur. Türkiye’nin uluslararası şirket satın alma ve birleşmeleri, stratejik ortaklıkların oluşumu, tahvil ihraçları, blok satışlar ve halka arz işlemlerinde pazar lideri olan ÜNLÜ & Co müşterilerine kurumsal finansman danışmanlık hizmetlerinin yanında, sendikasyon kredisi, satın alma finansmanı ve proje finansmanı gibi her türlü borç finansmanının yapılandırılması ve temin edilmesine yönelik olarak finansal danışmanlık hizmetleri ile tahsili gecikmiş alacak yönetimi, girişim sermayesi ve portföy yönetimi gibi varlık yönetimi hizmetleri de vermektedir. Merkezi İstanbul’da olan ve 350 çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co’nun, New York ve Singapur’da da ofisleri bulunmaktadır.
